Joey apprend que Jack est homosexuel, c'est une vraie tragédie et son coeur se déchire en mille morceaux!
Malgré son année de plus, Dawson ne sent pas qu’il a évolué depuis l’année passée et se met alors à méditer sur sa vie. Froissé que Joey veuille encore rester seule, après sa séparation avec Jack... Dawson devient ainsi déterminé à s‘amuser durant ce misérable anniversaire. Andie se joint à Dawson, après que son médecin lui ait prescrit une nuit de «totale imperfection» pour décompresser! C'est alors que Pacey, Andie et Dawson partent boire un verre dans un café interdit au mineur...Pacey vit alors un cauchemar lorsque ses deux amis se mettent à boire et à s’exhiber en public, en chantant comme des dingue sur la scène... Quelques heure plus tard ils retournent chez Dawson pour aller fêter son anniversaire, tout le monde c'étaient réunis pour lui faire une jolie surprise, mais Dawson étant saoul met la fête sans dessus dessous et commence à déblatérer la vie de chacun, ceux ci ce vexe! Pendant ce temps, Joey trouve Jack et Abby en train de s’embrasser dans la chambre de Dawson, Joey ne comprend plus rien...ce n'est qu'à la fin de l'épisode qu'il lui avouera avoir embrasser Abby, pour voir s'il était réellement gay, et hélas il se rendra bien compte qu'il n'aime que les hommes!
Et pour terminer, Ty avoue faussement à Jen qu’il sait qu’elle cherche à le séduire, ce qui la choque…